Gestor nexo — obsługa klienta i CRM

Historia klienta dostępna dla całego zespołu

Gestor nexo porządkuje kontakty i ustalenia z klientami w jednym miejscu, powiązując je z dokumentami sprzedaży z Subiekta nexo. Dzięki temu informacje o rozmowach nie zostają wyłącznie w skrzynce pocztowej lub notatkach jednej osoby. Gdy handlowiec jest na urlopie, choruje albo odchodzi z firmy, współpracownik może przejąć sprawę, sprawdzając jej dotychczasowy przebieg zamiast odtwarzać go z pamięci.

Takie uporządkowanie przydaje się firmom, w których nad klientem pracuje więcej niż jedna osoba albo kontakt wraca po dłuższej przerwie. Łatwiej ustalić, co zostało obiecane, czego dotyczy oferta i jaki powinien być kolejny krok.

Konfiguracja CRM dopasowana do codziennej pracy

Zakres wdrożenia obejmuje ustawienie elementów, z których zespół będzie korzystać w obsłudze klientów. Konfigurujemy:

• skrzynki pocztowe oraz kalendarze,
• przypomnienia o zadaniach, aby łatwiej pilnować dalszych kontaktów,
• szablony ofert używane w powtarzalnej korespondencji,
• powiązanie Gestora nexo z Subiektem nexo.

Po połączeniu z Subiektem handlowiec może przy danych kontrahenta sprawdzić jego zamówienia i zaległości płatnicze. Ułatwia to przygotowanie do rozmowy i pozwala uwzględnić dotychczasowe zakupy oraz rozliczenia w dalszej obsłudze.

Dostęp do informacji także podczas pracy w terenie

Jeśli pracownicy obsługują klientów poza biurem, konfigurujemy bezpieczny zdalny dostęp do bazy. Rozwiązanie pozwala korzystać z potrzebnych informacji bez wożenia kopii danych na pendrivie i bez wystawiania serwera bezpośrednio do internetu. Sposób dostępu dobieramy do warunków pracy firmy i jej środowiska informatycznego.

Przed wdrożeniem warto ustalić, kto będzie korzystać z systemu, jakie informacje powinien widzieć i w jaki sposób zespół przekazuje sobie sprawy. Dzięki temu konfiguracja odpowiada rzeczywistemu obiegowi kontaktów, zamiast dodawać kolejne miejsce, o które trzeba osobno dbać.

Porządek w kartotekach przed uruchomieniem

Przeniesienie nieuporządkowanej listy kontrahentów może utrwalić duplikaty i nieaktualne dane. Przed startem pomagamy przejrzeć kartoteki i uporządkować je na tyle, by zespół mógł wygodnie korzystać z programu. To mniej widoczny, ale istotny etap: jeśli wyszukanie właściwego klienta jest trudne, pracownicy mogą wracać do własnych notatek i skrzynek zamiast prowadzić historię w CRM.

W sprawie wdrożenia zadzwoń pod 22 300 84 83. Linia jest dostępna całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Najczęstsze pytania

Co widzi handlowiec przy kontrahencie?

Historię kontaktów oraz, po powiązaniu z Subiektem nexo, informacje o zamówieniach i zaległościach płatniczych.

Czy przed wdrożeniem trzeba uporządkować listę klientów?

Warto przejrzeć duplikaty i nieaktualne dane. Pomagamy uporządkować listę przed startem, aby praca z Gestorem była wygodniejsza dla zespołu.