Migracja do Symfonii z innego programu

Bezpieczne przejście do Sage Symfonia

Zmiana programu księgowego lub handlowego wymaga czegoś więcej niż przeniesienia plików. Trzeba zadbać o ciągłość danych, z których korzystasz w codziennej pracy: kartotek, rozrachunków, stanów magazynowych i sald otwarcia. Błędy w tych obszarach mogą utrudnić wystawianie dokumentów, kontrolę należności albo rozpoczęcie pracy w nowym systemie.

Pomagamy zaplanować migrację z używanego programu do Sage Symfonia tak, by ustalić zakres przenoszonych informacji, sprawdzić ich jakość i porównać wyniki po imporcie. Zakres zależy od tego, jakie dane zawiera dotychczasowy program i co ma być potrzebne po zmianie.

Jakie dane można przenieść

Typowy zakres obejmuje kartoteki kontrahentów i towarów, stany magazynowe, rozrachunki oraz salda otwarcia. Historię dokumentów przenosi się rzadziej. Często rozsądniej pozostawić poprzedni program do wglądu, ponieważ pełna migracja historii może kosztować więcej, niż przyniesie praktycznej korzyści. Ustalamy to przed rozpoczęciem prac, biorąc pod uwagę sposób korzystania z archiwalnych dokumentów.

Przed importem warto uporządkować dane, które przez lata gromadziły się w systemie. Duplikaty kontrahentów, kilka indeksów przypisanych do tego samego towaru czy nieaktualne informacje po przeniesieniu mogą utrwalić się w nowym programie na długo. Ten żmudny przegląd ma bezpośredni wpływ na jakość późniejszej pracy.

Próba, weryfikacja i właściwa migracja

Nie zaczynamy od przeniesienia całego zbioru w ciemno. Najpierw wykonujemy import próbny na kopii danych, a następnie sprawdzamy wyrywkowo kilkadziesiąt pozycji. Pozwala to wychwycić niezgodności, zanim zostaną przeniesione właściwe dane, i ocenić, czy uzgodniony zakres odpowiada potrzebom firmy.

• Ustalenie zakresu danych i przygotowanie kopii dotychczasowego programu.
• Przegląd kartotek, wykrycie duplikatów i wskazanie nieaktualnych wpisów.
• Import próbny oraz wyrywkowa kontrola kilkudziesięciu pozycji.
• Migracja właściwa i porównanie wyników z poprzednim programem.

Termin i kontrola po przeniesieniu

Migrację najlepiej zaplanować na przełom okresu obrachunkowego. Ułatwia to rozpoczęcie pracy w Sage Symfonia z uporządkowanymi danymi otwarcia. Po przeniesieniu uzgadniamy salda i stany z poprzednim programem. To ważny etap: bez potwierdzenia zgodności trudno zaufać nowym danym i bezpiecznie oprzeć na nich bieżące rozliczenia.

Omów zakres i plan migracji telefonicznie pod numerem 22 300 84 83. Linia jest czynna całodobowo, 7 dni w tygodniu. Siedziba serwisu znajduje się przy ul. Nowogrodzkiej 56A w Warszawie.

Najczęstsze pytania

Czy trzeba przenosić całą historię dokumentów?

Nie zawsze. Historię często zostawia się w starym programie do wglądu; decyzję warto podjąć po ustaleniu, jak często będzie potrzebna.

Dlaczego po migracji uzgadnia się salda i stany?

Porównanie z poprzednim programem pomaga potwierdzić, że kluczowe dane otwarcia i magazynowe zostały przeniesione prawidłowo.